Novadesko-applicatie Klanten en communicatie
Klantenbeheer
Klantenbeheer in actie
Een geanimeerde simulatie van het scherm van de applicatie, stap voor stap.
- Al uw klanten met hun code, e-mail en status.
- Elke regel opent de volledige klantenfiche.
- De zoekfunctie vindt een klant op naam, code of e-mail.
- Importeren neemt uw bestaande bestand over.
- CSV- en Excel-sjablonen klaar om in te vullen.
- De btw-klantenlijst is bereikbaar vanaf dezelfde pagina.
- Aanmaken opent de fiche van een nieuwe klant, met btw-controle.
Wat Klantenbeheer doet
De module Klantenbeheer centraliseert de bedrijven en particulieren aan wie u factureert. Elke fiche bevat de contactgegevens, het btw-nummer, het facturatieadres en de klantcode, die automatisch worden overgenomen in uw facturen, offertes en creditnota’s.
Bij het aanmaken wordt het btw-nummer gecontroleerd via VIES en een klant die al met hetzelfde nummer is ingevoerd, wordt gemeld. De klantenfiche bundelt daarna zijn documenten, transacties en aankoopstatistieken, samen met de historiek van de e-mails die hij ontving.
Om snel te starten importeert u uw bestaande bestand via het CSV- of Excel-sjabloon en exporteert u het op elk moment. Klanten kunnen worden gearchiveerd, gedupliceerd of in groepen ingedeeld.
Voor wie?
Belgische zelfstandigen, handelszaken, horeca en kmo’s die regelmatig dezelfde klanten factureren, professioneel of particulier, en een net en actueel bestand willen.
-
Bedrijven en particulieren
Twee soorten fiches: vennootschap met btw-nummer of particuliere klant, met contactgegevens, adres en klantcode.
-
Btw-controle
De knop Controleren raadpleegt VIES en vult de fiche aan; een btw-nummer dat al bij een andere klant hoort, wordt gemeld.
-
Import en export
Importeer een CSV- of Excel-bestand op basis van de meegeleverde sjablonen, exporteer de hele lijst of een selectie.
-
Volledige klantenfiche
Tabbladen Informatie, Documenten, Transacties en Statistieken, plus de historiek van de e-mails naar de klant.
-
Klantengroepen
Deel uw klanten in groepen in om ze samen terug te vinden en te behandelen.
-
Archiveren en groepsacties
Archiveer, dupliceer, exporteer of verwijder meerdere klanten tegelijk, zonder hun historiek te verliezen.
Probeer het zelf
De interactieve demo opent de applicatie met een voorbeeldaccount en begeleidt u stap voor stap, zonder registratie.